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2018-11-15 02:18 来源:南充人网

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  李某与金某也不存在正常礼尚往来的朋友或熟人关系,金某之所以把2万元送给李某,还是冲着李某的职务便利或影响力所能带给自己公司的利益。经查,从2012年至2016年,滕某及其妻子利用职务之便,伪造相关申报材料,侵吞了渔业成品油价格补贴。

  (记者李志勇)

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利率策略周报:警惕通胀预期强化带来的市场调整风险

类别:投资策略 机构:中邮证券有限责任公司 研究员:程毅敏 日期:2018-11-15
马延峰同志(前排中)到长春市国土资源局调研机关党建工作长春市直机关党工委按照中央精神和省委、市委部署,抢先抓早,提升站位,精心谋划,引导各级机关党组织和党员干部迅速兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮,以机关党建工作的新作为新成效,为谱写新时代中国特色社会主义的长春篇章提供坚实支撑。

从上周的市场表现来看,国开活跃券180205仍处于窄幅震荡中,交易活跃程度仍然很低,市场没有明确方向。从具体行情来看,周一收益率再次上行,盘中巨量ofr给市场情绪带来一定冲击,盘中收益率触及4.29%;周二、周三收益率窄幅震荡;周四,市场市场预期8月PMI回落,并且预计8月份新增信贷量仍不及预期,收益率下行3BP左右;周五,8月份PMI数据公布,生产和需求数据背离,市场小幅调整,收益率上行1BP左右,市场仍未明确方向。同时,从交易活跃度来看,180205的活跃程度仍然较差,五个交易日成交笔数均在300笔以下,周四仅成交123笔。综合来看,行情仍未形成有力突破,收益率窄幅震荡,成交量大幅萎缩。

    考虑到市场前期预期消化比较充分,目前缺乏增量信息,难以形成有力突破,利率债交易活跃度下降,观望情绪浓厚。那么,是否随着8月经济数据的发布,市场能形成明确的多空趋势?我们对此的判断是,8月份通胀数据可能强化之前市场的通胀预期;而增长数据从目前发布的PMI数据来看仍可能指向不明,生产边际改善而需求未出现明显回升;货币融资数据方面,信贷及社融仍大概率不及预期,预计8月份新增信贷约为9300亿,不足万亿。

    综合来看,基本面指向不明的众多因素中,通胀数据回升是较为确定的因素,故短期内应提防通胀预期强化带来的市场调整风险,把握收益率“触顶”的交易机会。

    通胀方面,预计8月份CPI环比上行0.6%,同比上涨2.1%。总体来看,CPI食品分项在猪肉、蔬菜、水果和蛋类价格普遍上行的带动下,食品分项上行;非食品项,国际原油价格再次上行,带动交通工具燃料费用上行,总体CPI环比上行幅度扩大,超过翘尾因素的拖累。8月份猪肉价格环比维持快速上行,预计环比上行幅度超出历史季节回升幅度,但上行速度逐步回落,8月最后一周环比已经转负。根据历史规律,8月份猪肉价格环比上行,且上行幅度可能高于历史均值水平。但随着天气、短期供应紧张等因素的缓解,猪肉环比涨幅已经有所回落。同时,非洲猪瘟疫情对猪肉价格存在短期压制,需求方面,因疫情原因,猪肉消费需求有回落迹象;供给方面,疫情促使养殖户加速出栏,短期供给激增;8月份蔬菜价格环比大幅上行。从季节性因素来看,历史上8月份由于天气因素,暑期蔬菜的种植、运输、存储都会受到影响,通常蔬菜价格环比会有所上行。8月份鲜菜价格季节性回升,加上寿光等北方蔬菜产地发生自然灾害,回升幅度高于历史均值,一定程度上带动CPI环比的上行;8月份蛋类价格同样快速上行。7月中旬后,蛋类生产中蛋鸡进入“歇伏期”,蛋类价格环比迅速上行,8月份延续上行趋势,但最后一周环比增速已经呈现回落的态势。8月份国际油价再次上行,由于中东地缘政治和美国对伊朗的制裁,8月中旬后国际原油价格再次由震荡转为上行。8月发改委成品油最高零售指导价格上调一次。据高频数据显示,97#汽油和93#汽油价格有所上行,8月份交通工具燃料费用上涨幅度总体较上月有所扩大。

    预计8月份PPI环比为0.4%,同比上涨4.1。8月份PPI环比涨幅再度扩张,7月底政策明确转向更加积极后,市场对于基建回升的预期较为强烈,加之上游行业环保和去产能政策持续,在基建回升预期驱动下,上游原材料价格有所上行,生产活跃度边际改善;需求端尚未出现明显改善,二季度末之后,需求回落的态势仍在延续。基建预期和生产的边际改善使得新涨价因素再次扩张,但3季度翘尾因素下行幅度较大,新涨价因素的扩张不抵翘尾下行,两者综合作用使得PPI同比有所下行。

    在预期通胀数据抬升的情况下,一旦通胀数据验证预期,意味着前期市场担心的通胀预期在强化,市场短期很可能出现调整风险。由于目前205收益率位置相对较高,向上调整的空间并不大。同时,由于需求数据很可能不会出现显著改善,融资数据也难见回升起色,故融资条件收紧导致需求边际走弱的基本面逻辑并没有改变,仍然看好三季度剩下的时间和空间。故在具体操作中,应提防通胀数据发布所导致的通胀预期强化带来的调整风险,同时在收益率上行空间不大的情况下,调整会带来左侧交易机会。基本面指向明确之前,市场大概率仍会维持震荡态势。

    风险提示:收益率上行风险。

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